Falls es ein Problem mit einer Transaktion gibt, können Nutzer diese markieren, um anzuzeigen, dass sie von der Organisation überprüft werden sollte. Beim Markieren einer Transaktion können im Notizfeld zusätzliche Informationen hinzugefügt werden.
Abhängig von den Einstellungen Ihrer Organisation stehen Ihnen verschiedene “Markierungsgründe” zur Auswahl für jede Transaktion:
Richtlinienverstoß: Dies ist der standard Markierungsgrund. Eine als „Richtlinienverstoß“ gekennzeichnete Transaktion ist eine Geschäftsausgabe, die eine interne Unternehmensrichtlinie verletzt hat. Trotz des Verstoßes wird die Transaktion weiterhin als Geschäftsausgabe angesehen und entsprechend in den Buchhaltungs-Exporten des Unternehmens verarbeitet.
Privatausgabe: Die Transaktionen sind persönliche Ausgaben mit einer Pliant-Karte, die nicht mit geschäftlichen Aktivitäten zusammenhängen. Diese Ausgaben werden entsprechend in den Buchhaltungs-Exporten des Unternehmens verbucht. Daher muss der Karteninhaber hierfür keine Buchhaltungsinformationen oder Belege einreichen.
Um eine Transaktion zu markieren, verwenden Sie einfach den Button "Transaktion markieren" in der Detailansicht einer Transaktion und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Nur Teamleiter (mit den entsprechenden Berechtigungen) oder Administratoren können markierte Transaktionen verwalten und diese (auf)lösen.