Pliant ermöglicht den Kunden durch eine nahtlose Integration mit Procountour, Transaktionsdaten zu exportieren. Dies erfolgt über ein dateibasiertes Exportsystem, bei dem das Dateiformat von der Art der zu exportierenden Daten abhängt.
Hauptmerkmale von Pliant Export
Dateitypen
Der beim Export generierte Dateityp hängt davon ab, ob die Transaktionen Belege enthalten:
Transaktionen ohne Belege → Export als .CSV-Datei.
Transaktionen mit Belegen → Exportiert als .ZIP-Archiv, das mehrere Dateien enthält.
Optionen für das Exportformat
Kunden können je nach Präferenz flexibel zwischen zwei verschiedenen Exportformaten wählen:
CSV (zusammengeführt) – Dies ist die Standardoption, die eine konsolidierte Ansicht aller Transaktionen bietet.
CSV – Eine einfachere Alternative, bei der jede Transaktion eine eigene Kopfzeile hat.
Detaillierte Aufschlüsselung der Exportkomponente:
1. CSV (zusammengeführt) Exportformat
Dieses Format ist für eine einfache Buchhaltung konzipiert und bietet ein gut strukturiertes ZIP-Archiv mit:
einer CSV-Datei, die alle Transaktionsdaten konsolidiert:
Sie enthält eine einzelne Kopfzeile, in der alle relevanten Datenfelder aufgeführt sind.
Jede Transaktion wird als separate Zeile unter der Kopfzeile aufgezeichnet.
einem ZIP-Archiv mit einzelnen Belegdateien, wobei:
jeder Beleg einer bestimmten Transaktion zugeordnet ist
einer PDF-Datei, die alle Belege in einem Dokument zusammenfasst:
Nützlich für einen Überblick oder eine schnelle Überprüfung aller Belege in einer einzigen Datei.
2. CSV-Exportformat
Dieses Format erzeugt ebenfalls ein ZIP-Archiv, jedoch mit einer anderen Dateistruktur:
Eine CSV-Datei, die alle Transaktionsdaten enthält, wobei:
Im Gegensatz zum zusammengeführten Format hat jede Transaktion eine eigene Kopfzeile mit ihren entsprechenden Daten.
Ein ZIP-Archiv mit einzelnen Belegdateien, wobei:
Der Beleg jeder Transaktion als separate Datei für den individuellen Zugriff gespeichert wird
Schritte zum Import in Procountor:
Nach dem erfolgreichen Export aus Pliant muss die Datei in Procounter hochgeladen werden.
Gehen Sie zu Menüleiste > Verwaltung und wählen Sie „Rechnungen importieren“ aus der Dropdown-Liste „Import/Datentyp“ aus.
Laden Sie die CSV- oder ZIP-Datei aus Pliant hoch und klicken Sie auf „Weiter“.
Sehen Sie sich die Details in der Vorschau an und klicken Sie zum Importieren auf „Speichern“.