Der benutzerdefinierte Feldtyp „Liste“ ermöglicht Organisationen, erlaubte Feldwerte direkt in den Buchhaltungseinstellungen zu definieren und zu verwalten. Listenfelder gewährleisten dabei eine schnelle, konsistente und fehlerfreie Eingabe. Diese Funktion steht Nutzern mit einem Standard-Plans oder höher zur Verfügung.
Setup
Sofern das Modul "Benutzerdefinierte Felder" aktiviert ist, können benutzerdefinierte Felder vom Typ Liste unter Einstellungen > Buchhaltung erstellt und verwaltet werden.
Feldanlage
1. Navigieren Sie zu Einstellungen > Buchhaltungseinstellungen.
2. Fügen Sie ein neues benutzerdefiniertes Feld hinzu indem Sie auf die
Schaltfläche „+ Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen“ klicken.
3. Wählen Sie die Option „Liste“ aus.
4. Definieren Sie die folgenden Felddetails:
Feldbezeichnung: Der Name des benutzerdefinierten Feldes.
Kurzbeschreibung (optional): Kurze Beschreibung des benutzerdefinierten Feldes.
Sichtbarkeit: Bestimmen Sie, wo das Feld innerhalb der Plattform sichtbar sein soll.
Verpflichtend bei Ausstellung einer Karte: Wählen Sie, ob dieses Feld bei der Kartenausgabe verpflichtend definiert werden muss.
Verpflichtend bei Ausstellung einer Karten: Wählen Sie, ob dieses Feld für Exporte erforderlich sein soll.
💡 Hinweis: Alle Attribute außer dem Feldnamen können jederzeit bearbeitet werden.
5. Speichern und Optionen hinzufügen: Klicken Sie auf Speichern & Optionen hinzufügen, um die erlaubten Optionen für das Listenfeld hinzuzufügen.
6. Feldoptionen hinzufügen/bearbeiten:
Einzelne Werte definieren: Geben Sie die gewünschten Werte ein.
Standardwert festlegen (optional): Wählen Sie einen Wert als Standardauswahl aus.
Zuweisen von Werten
Werte für Listenfeld können in den folgenden Bereichen zugewiesen oder aktualisiert werden:
Transaktionsdetails
Kartenausgabe bzw. Kartenbeantragung: Während des Vorgangs zur Erstellung einer neuen Karte oder wenn ein Mitarbeiter eine Karte anfordert.
Für bestehende Karten: Sie können die Werte der benutzerdefinierten Felder über das Menü Kartenattribute bearbeiten.
Integration mit Buchhaltungssystemen
Für bestimmte Buchhaltungssysteme unterstützt Pliant die Zuordnung von externen Feldwerten zu benutzerdefinierten Listenfelder, sodass Sie neben Teams (Kostenstellen), Projekten (Kostenträger) nun weiter Dimensionen pro Transaktion erfassen und exportieren können
Die folgenden Buchhaltungssysteme unterstützen derzeit die Zuordnung benutzerdefinierter Felder:
Oracle Netsuite
Microsoft Dynamics 365 BC
QuickBooks Online
Xero
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Wenn Sie Unterstützung bei der Einrichtung oder Verwaltung von benutzerdefinierten Listenfeldern benutzerdefinierten benötigen, wenden Sie sich an unser Support-Team. Wir helfen Ihnen gerne weiter!