Die Beleginbox ist Ihre zentrale Anlaufstelle für den Zugriff auf alle Belege, die an die unternehmensspezifische E-Mail Adresse gesendet wurden. Sie ist besonders nützlich für Buchhalter, da sie einen effizienten Zugang zu Belegen bietet, die vom Algorithmus nicht automatisch zugeordnet werden konnten.
Übersicht
Die Benutzeroberfläche ist in drei Registerkarten unterteilt:
Nicht zugeordnet: Diese Registerkarte zeigt Belegdateien an, die unser Matching-Algorithmus nicht automatisch einer Transaktion zuordnen konnte. Um einen Beleg manuell zuzuordnen, wählen Sie ihn einfach aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Zuordnen". Sie können auch direkt in den Transaktionsdetails einen Beleg aus dem Bereich „Nicht zugeordnet“ auswählen. Wählen Sie dazu einfach „Aus Beleginbox hinzufügen“.
Erfolgreich zugeordnet: Diese Registerkarte zeigt alle Belege an, die erfolgreich Transaktionen zugeordnet wurden. Wenn eine automatische Zuordnung falsch ist, können Sie den Beleg einfach wieder von der Transaktion entfernen. Er wird dann zurück in den Bereich "Nicht zugeordnet" verschoben.
Papierkorb: Diese Registerkarte enthält Dateien, die entweder keine gültigen Belege sind oder nicht mit Transaktionen in Verbindung stehen, die mit einer Pliant-Karte getätigt wurden. Dateien im Papierkorb werden nach 60 Tagen endgültig gelöscht.
Wichtige Hinweise
Karteninhaber haben ihre eigene Beleginbox, in der sie nur Belege sehen, wenn die E-Mail-Adresse des Absenders mit ihrem Pliant-Benutzernamen übereinstimmt. In der Admin-App können alle Benutzer alle Belege einsehen.
Belege können nicht zu Transaktionen zugeordnet werden, die bereits exportiert wurden.
Bei bestimmten Händlern versucht unsere Plattform in je Händler unterschiedlichen Intervallen, den Beleg erneut zuzuordnen, sodass einige Belege bis zu 5 Werktage im Status "in Arbeit" verbleiben können.