Pliant ofrece a los clientes una forma sencilla de exportar datos de transacciones para una integración perfecta con Procountor. Esto se hace a través de un sistema de exportación basado en archivos, donde el formato del archivo depende del tipo de datos que se exportan.
Características principales de la exportación de Pliant
Tipos de archivo
El tipo de archivo generado durante la exportación depende de si las transacciones incluyen recibos:
Transacciones sin recibos → Exportadas como un archivo .CSV.
Transacciones con recibos → Exportadas como un archivo .ZIP, que contiene varios archivos.
Opciones de formato de exportación
Los clientes tienen la flexibilidad de elegir entre dos formatos de exportación diferentes en función de sus preferencias contables:
CSV (fusionado): esta es la opción predeterminada, que proporciona una vista consolidada de todas las transacciones.
CSV: una alternativa más sencilla en la que cada transacción tiene su propia fila de encabezado.
Desglose detallado de los componentes de exportación:
1. Formato de exportación CSV (fusionado)
Este formato está diseñado para facilitar la contabilidad y proporciona un archivo .ZIP bien estructurado que contiene:
Un archivo .CSV que consolida todos los datos transaccionales:
Incluye una única fila de encabezado que enumera todos los campos de datos relevantes.
Cada transacción se registra como una fila separada bajo el encabezado.
Un archivo .ZIP con archivos de recibos individuales, donde:
Cada recibo corresponde a una transacción específica.
Un archivo .PDF que combina todos los recibos en un solo documento:
Útil para una visión general o una revisión rápida de todos los recibos en un solo archivo.
2. Formato de exportación CSV
Este formato también genera un archivo .ZIP, pero con una estructura de archivo diferente:
Un archivo .CSV que contiene todos los datos de la transacción, donde:
A diferencia del formato combinado, cada transacción tiene su propia fila de encabezado seguida de sus datos correspondientes.
Un archivo .ZIP con archivos de recibos individuales, donde:
El recibo de cada transacción se guarda como un archivo separado para acceso individual.
Pasos para importar en Procountor:
Tras la exportación correcta desde Pliant, lo mismo debe cargarse en Procounter.
Vaya al panel de menú > Gestión, seleccione «Importar facturas» en el menú desplegable «Importar/tipo de datos».
Cargue el archivo .CSV o .ZIP desde Pliant y haga clic en «Continuar».
Obtenga una vista previa de los detalles y haga clic en «Guardar» para importar.