Descripción general
La función Reembolsos de la empresa permite a los titulares de tarjetas reembolsar a su organización las transacciones privadas realizadas con su tarjeta Pliant. Esto garantiza una forma sencilla de gestionar los gastos privados accidentales, lo que proporciona tranquilidad tanto a los empleados como a los administradores.
Introducción
Activación de los reembolsos de la empresa
Para activar la función de reembolsos de la empresa:
Vaya a la sección Ajustes de su aplicación de administración.
En Módulos, localice y active Reembolsos de la empresa.
Revise y acepte los Términos y condiciones asociados para completar la activación.
Nota:
Esta es una función premium disponible solo para organizaciones con un plan de suscripción Premium.
Al activar los reembolsos de la empresa, también se activará automáticamente el módulo Control de gastos privados.
Envío y gestión de su tarjeta de pago personal
Para añadir una tarjeta de pago privada:
Vaya a la sección Perfil de su cuenta.
En Tarjeta de pago privada, haga clic en Añadir tarjeta.
Revise y acepte los Términos y condiciones pertinentes.
Introduzca los datos de su tarjeta y envíelos.
Puede ver o eliminar su tarjeta de pago privada en cualquier momento desde la sección de su perfil.
Reembolso de gastos
Marcar una transacción como gasto privado
Cuando identifique un gasto personal realizado con su tarjeta Pliant, localice la transacción en su cuenta. Haga clic en el botón Marcar transacción y seleccione Gasto privado como motivo de la marca.
Iniciar reembolso
Después de marcar la transacción, el titular de la tarjeta puede proceder al reembolso de su organización haciendo clic en Iniciar reembolso. Si el titular de la tarjeta aún no ha añadido una tarjeta de pago privada, se le pedirá que lo haga.
Nota:
Solo puede reembolsar transacciones de cuentas en euros que superen los 0,5 €.
Pueden pasar hasta 3 días laborables hasta que los fondos del reembolso se abonen a la organización. Hasta entonces, la transacción se mostrará como Reembolso pendiente. La marca de gasto privado no se puede cambiar después de que se haya iniciado el reembolso.
Reembolso completo
Una vez que el reembolso se haya abonado a la organización, el estado de la transacción cambiará a Reembolsado.
Capacidades de administración
Marcar transacciones
Los gerentes de equipo, administradores y propietarios también pueden marcar transacciones para los titulares de tarjetas. Esta funcionalidad es compatible con la función Revisión de transacciones, que ayuda a las organizaciones a revisar eficazmente las transacciones del equipo. Para obtener más información, consulte nuestra Guía de revisión de transacciones.
Una vez que una transacción se marca como gasto privado, el titular de la tarjeta recibirá un recordatorio para reembolsar a la organización.
Supervisión de gastos privados
Para supervisar las transacciones marcadas, vaya a la página Transacciones en la aplicación Admin y seleccione la subpágina Marcadas para ver todas las transacciones marcadas sin resolver.
Si una transacción marcada se resolvió fuera de la plataforma Pliant, los administradores, propietarios y gerentes de equipo pueden marcar el gasto privado como Resuelto.