La función de equipos le permite organizar a sus colegas en equipos que pueden ser administrados por titulares de tarjetas asignados como gerentes de los equipos. De esta manera, ciertas actividades administrativas se pueden delegar a los titulares de tarjetas correspondientes. Con los equipos, también puede crear centros de costes y, de esta manera, realizar un seguimiento de los gastos de su organización utilizando la estructura de centros de costes de su organización.
La función de equipos es una característica premium, lo que significa que solo las organizaciones con nuestro plan de suscripción premium pueden activarla. Para activar la función de equipos:
Haga clic en "Configuración" -> "Módulos".
Haga clic en el módulo "Equipos".
Haga clic en "Activar".
Los propietarios y administradores pueden crear equipos para sus organizaciones siguiendo estos pasos:
Haga clic en la página “Miembros y equipos” en el lado izquierdo.
Haga clic en “Equipos” que se muestra en el centro de la página.
Haga clic en el botón “Crear equipo” en la esquina superior derecha de la página “Miembros y equipos”.
Ingrese un nombre de equipo y un número de centro de costes. El centro de costes es opcional.
Agregue miembros de la lista de miembros ya invitados a su cuenta haciendo clic en un miembro determinado y luego en “Agregar al equipo”.
Se puede asignar un miembro como gerente haciendo clic en “Asignar rol de gerente” junto al nombre del miembro.
En el siguiente modal, puede seleccionar el límite máximo de tarjetas que los gerentes de este equipo pueden establecer al emitir tarjetas. Si no desea permitir que los gerentes emitan tarjetas, puede establecer el límite en 0. Además, también puede seleccionar si los gerentes de equipo pueden emitir tarjetas para sí mismos.
Siempre puedes cambiar estos permisos editando el permiso de administrador del equipo respectivo.
En el modal final puedes establecer un presupuesto mensual para el equipo, lo cual es opcional.
El presupuesto representa el gasto mensual objetivo para el equipo y no es vinculante. En otras palabras, las tarjetas asignadas a este equipo aún se pueden usar para realizar transacciones incluso si se alcanzó el presupuesto mensual.
Siempre puedes cambiar el presupuesto del equipo respectivo haciendo clic en "editar presupuesto del equipo".
Las cuentas, administradores y propietarios pueden monitorear los gastos por equipo en la página de equipos.
Los administradores de equipo pueden monitorear el presupuesto en su billetera Pliant en la pestaña "Equipos" de la aplicación del titular de la tarjeta.
Nota: los contadores también pueden crear equipos y asignar centros de costes, pero no pueden agregar o eliminar miembros de esos equipos ni establecer permisos de emisión de tarjetas.
Todas las configuraciones del equipo se pueden modificar en cualquier momento (ver capturas de pantalla anteriores). Tenga en cuenta lo siguiente:
Si un miembro asignado a un equipo también tiene una tarjeta asignada al equipo, primero se debe quitar la tarjeta de ese equipo antes de poder eliminar al miembro del equipo.
Para desactivar un equipo, todos los miembros asignados a ese equipo deben eliminarse del equipo.
No es posible emitir una tarjeta universal para todo el equipo, ya que cada tarjeta de crédito debe asignarse a un usuario.