Los campos personalizados permiten a los usuarios añadir a las transacciones datos específicos y relevantes para la empresa. Esta función resulta especialmente útil en diversos sectores, desde necesidades empresariales generales como la asignación de variables específicas (por ejemplo, ubicaciones, mercados, departamentos, identificadores de cliente...) a transacciones, hasta requisitos especializados en el sector de los viajes, como el enriquecimiento de los datos de las transacciones con números de billetes de avión o tren o referencias de reservas de hotel. También es útil para los contables que quieren documentar, por ejemplo, los detalles de los participantes en comidas de negocios u otros datos que forman parte del flujo de trabajo precontable/contable.

Los campos personalizados pueden activarse accediendo a la página Módulos y seleccionando esta opción en la lista de módulos disponibles. Tenga en cuenta que esta función forma parte de nuestro plan Standard y superiores.

Una vez activos, los campos personalizados se configuran dentro de los ajustes de contabilidad, accesibles a través de Ajustes > Contabilidad. Por ahora, el sistema sólo admite campos basados en texto. Al crear un campo personalizado, tendrá que proporcionar un nombre para identificar el campo, una breve descripción para aclarar su propósito y un valor predeterminado opcional que se puede aplicar automáticamente en ciertas acciones, como las automatizaciones basadas en tarjetas.

Hay dos ajustes importantes para cada campo personalizado:

Los campos personalizados pueden desactivarse o eliminarse siempre que no estén vinculados a ninguna transacción existente.

Puede asignar o modificar valores en campos personalizados en cualquier página en la que aparezcan transacciones. Esto incluye las páginas de transacciones en las aplicaciones del titular de la tarjeta y del administrador, así como durante el flujo de exportación en la aplicación del administrador.

Una vez que una transacción se divide en varias transacciones contables, es posible asignar valores diferentes a cada transacción contable.

Al exportar transacciones, ya sea directamente a través del botón de descarga de la página de transacciones, a través del flujo de exportación o junto con los extractos mensuales de tarjetas de crédito, los campos personalizados aparecen como columnas adicionales al final del archivo CSV. Tenga en cuenta que una vez exportada una transacción, ésta, junto con sus campos personalizados, pasa a ser inmutable.

Actualmente, está disponible la asignación automática de valores predeterminados de campos personalizados basados en la tarjeta. Los valores por defecto se aplicarán a todas las transacciones futuras realizadas con esa tarjeta, aunque pueden sobrescribirse en cada transacción individual. Para configurar los valores por defecto basta con proporcionarlos durante el flujo de emisión de la tarjeta (Paso: atributos de la tarjeta) o en cualquier momento posterior (para tarjetas existentes) a través del menú contextual de las tarjetas (Editar campos personalizados).

Los campos personalizados y sus valores se muestran tanto en la vista detallada de la tarjeta de la aplicación de administración como en la vista de monedero de la aplicación del titular de la tarjeta.

Los campos personalizados también pueden configurarse a través de nuestras soluciones API, incluidas CAAS API y Pro API. Para obtener más información sobre cómo configurar esto e integrarlo con sus sistemas, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia en support@getpliant.com.