Los campos personalizados permiten a los usuarios agregar datos específicos y relevantes para la empresa a las transacciones. Esta funcionalidad es particularmente útil en varios sectores, desde necesidades comerciales generales como la asignación de variables específicas (por ejemplo, ubicaciones, mercados, departamentos, identificaciones de clientes...) y transacciones, hasta requisitos especializados en la industria de viajes, como enriquecer los datos de transacciones con números de billetes de avión o tren o referencias de reservas de hotel. También es útil para los contadores que desean documentar, por ejemplo, los detalles de los participantes en comidas de negocios u otros puntos de datos que forman parte del flujo de trabajo de precontabilidad/contabilidad.

Los campos personalizados se pueden activar navegando a la página Módulos y seleccionando esta opción de la lista de módulos disponibles. Tenga en cuenta que la funcionalidad es parte de nuestro plan Estándar y superior.

Una vez activos, los campos personalizados se configuran dentro de la configuración de contabilidad, a la que se puede acceder a través de Configuración > Contabilidad. A partir de ahora, el sistema solo admite campos basados ​​en texto. Al crear un campo personalizado, deberá proporcionar un nombre para identificar el campo, una breve descripción para aclarar su propósito y un valor predeterminado opcional que se puede aplicar automáticamente en ciertas acciones, como las automatizaciones basadas en tarjetas.

Hay dos configuraciones importantes para cada campo personalizado:

Los campos personalizados se pueden desactivar o eliminar siempre que no estén vinculados a ninguna transacción existente.

Puede asignar o modificar valores en campos personalizados en cualquier página donde se enumeren transacciones. Esto incluye las páginas de transacciones en las aplicaciones del titular de la tarjeta y del administrador, así como durante el flujo de exportación en la aplicación del administrador.

Una vez que una transacción se divide en múltiples transacciones contables, es posible asignar diferentes valores a cada transacción contable.

Al exportar transacciones, ya sea directamente a través del botón de descarga en la página de transacciones, a través del flujo de exportación o junto con los resúmenes mensuales de tarjetas de crédito, los campos personalizados aparecen como columnas adicionales al final del archivo CSV. Tenga en cuenta que una vez que se exporta una transacción, esta, junto con sus campos personalizados, se vuelve inmutable.

Actualmente, está disponible la asignación automática de valores de campos personalizados predeterminados según la tarjeta. Los valores predeterminados se aplicarán a todas las transacciones futuras realizadas con esa tarjeta, aunque se pueden sobrescribir en función de cada transacción individual. Para configurar valores predeterminados, simplemente proporciónelos durante el flujo de emisión de la tarjeta (Paso: atributos de la tarjeta) o en cualquier momento posterior (para tarjetas existentes) a través del menú contextual de tarjetas (Editar campos personalizados).

Los campos personalizados y sus valores se muestran tanto en la vista de detalles de la tarjeta de las aplicaciones de administración como en la vista de billetera dentro de la aplicación del titular de la tarjeta.

Los campos personalizados también se pueden configurar a través de nuestras soluciones API, incluidas la API CAAS y la API Pro. Para obtener más información sobre cómo configurar esto e integrarlo con sus sistemas, puede comunicarse con nosotros por teléfono al +49 30 54453778-0, a través del chat en nuestra aplicación móvil o web, o enviando un ticket a través de nuestro formulario de soporte.