Mukautettujen kenttien avulla käyttäjät voivat liittää tapahtumiin erityisiä, yrityksen kannalta olennaisia tietoja. Tämä ominaisuus on erityisen hyödyllinen useilla eri aloilla: yleiset liiketoimintatarpeet, kuten erityismuuttujien (esim. sijainnit, markkinat, osastot, asiakastunnukset...) ja transaktioiden määrittäminen, sekä matkailualan erityisvaatimukset, kuten transaktiotietojen täydentäminen lentoyhtiön/junalippujen numeroilla tai hotellivarausten viitteillä. Siitä on apua myös kirjanpitäjille, jotka haluavat dokumentoida esim. liikematkojen aterioiden osallistujatietoja tai muita tietoja, jotka ovat osa kirjanpitoa edeltävää/kirjanpitoon liittyvää työnkulkua.

Mukautetut kentät voidaan ottaa käyttöön siirtymällä sivulle Moduulit ja valitsemalla tämä vaihtoehto käytettävissä olevien moduulien luettelosta. Huomaa, että ominaisuus on osa Standard-pakettiamme ja sitä uudempia paketteja.

Kun mukautetut kentät on otettu käyttöön, ne määritetään kirjanpitoasetuksissa, joihin pääsee osoitteesta Asetukset > Kirjanpito. Tällä hetkellä järjestelmä tukee vain tekstipohjaisia kenttiä. Kun luot mukautettua kenttää, sinun on annettava nimi kentän tunnistamiseksi, lyhyt kuvaus kentän tarkoituksen selventämiseksi ja valinnainen oletusarvo, jota voidaan käyttää automaattisesti tietyissä toiminnoissa, kuten korttipohjaisissa automaatioissa.

Kullekin mukautetulle kentälle on kaksi tärkeää asetusta:

Mukautetut kentät voidaan poistaa käytöstä tai poistaa edellyttäen, että ne eivät liity olemassa oleviin tapahtumiin.

Voit määrittää tai muuttaa mukautettujen kenttien arvoja kaikilla sivuilla, joilla tapahtumat on lueteltu. Tämä koskee sekä kortinhaltija- että hallintasovellusten tapahtumasivuja sekä hallintasovelluksen vientivirtaa.

Kun tapahtuma on jaettu useisiin kirjanpitotapahtumiin, on mahdollista määrittää eri arvot kullekin kirjanpitotapahtumalle.

Kun tapahtumia viedään, joko suoraan tapahtumasivun latauspainikkeella, vientivirran kautta tai kuukausittaisten luottokorttilaskelmien yhteydessä, mukautetut kentät näkyvät lisäsarakkeina CSV-tiedoston lopussa. Huomaa, että kun tapahtuma on viety, siitä ja sen mukautetuista kentistä tulee muuttumattomia.

Tällä hetkellä käytettävissä on automaattinen mukautettujen kenttien oletusarvojen määrittäminen kortin perusteella. Oletusarvoja sovelletaan kaikkiin kortilla tehtyihin tuleviin tapahtumiin, vaikka ne voidaankin korvata yksittäisen tapahtuman perusteella. Voit määrittää oletusarvot yksinkertaisesti antamalla ne kortin myöntämisen aikana (Vaihe: Kortin attribuutit) tai milloin tahansa myöhemmin (olemassa oleville korteille) korttien kontekstivalikon kautta (Muokkaa mukautettuja kenttiä).

Mukautetut kentät ja niiden arvot näkyvät sekä ylläpitäjäsovelluksen kortin yksityiskohtanäkymässä että kortinhaltijasovelluksen lompakkonäkymässä.

Mukautetut kentät voidaan määrittää myös API-ratkaisujemme, kuten CAAS API:n ja Pro API:n, kautta. Jos haluat lisätietoja tämän määrityksestä ja integroinnista järjestelmiisi, ota yhteyttä tukitiimiimme osoitteessa support@getpliant.com.