Pliant offre aux clients un moyen simple d'exporter les données de transaction pour une intégration transparente dans Procountor. Cela se fait par le biais d'un système d'exportation basé sur des fichiers, dont le format dépend du type de données exportées.
Les principales caractéristiques de Pliant Export
Les types de fichiers
Les types de fichiers générés lors de l'exportation dépend de la présence ou non de reçus dans les transactions :
Transactions sans reçus → Export sous forme de fichier .CSV.
Transactions avec reçus → Export sous forme d'archive .ZIP contenant plusieurs fichiers.
Les options de format d'exportation
Les clients ont la possibilité de choisir entre deux formats d'exportation différents en fonction de leurs préférences comptables :
CSV (fusionné) – Il s'agit de l'option par défaut, qui fournit une vue consolidée de toutes les transactions.
CSV – Une alternative plus simple où chaque transaction a sa propre ligne d'en-tête.
La décomposition détaillée des composants d'exportation :
1. Format d'exportation CSV (fusionné)
Ce format est conçu pour faciliter la comptabilité et fournit une archive .ZIP bien structurée contenant :
Un fichier .CSV qui regroupe toutes les données transactionnelles :
Il comprend une seule ligne d'en-tête répertoriant tous les champs de données pertinents.
Chaque transaction est enregistrée sous forme de ligne distincte sous l'en-tête.
Une archive .ZIP avec des fichiers de reçus individuels, où :
Chaque reçu correspond à une transaction spécifique.
Un fichier .PDF qui combine tous les reçus en un seul document :
Utile pour avoir une vue d'ensemble ou un aperçu rapide de tous les reçus dans un seul fichier.
2. Format d'exportation CSV
Ce format génère également une archive .ZIP, mais avec une structure de fichier différente :
Un fichier .CSV contenant toutes les données de transaction, où :
Contrairement au format fusionné, chaque transaction a sa propre ligne d'en-tête suivie de ses données correspondantes.
Une archive .ZIP avec des fichiers de reçus individuels, où :
Le reçu de chaque transaction est enregistré dans un fichier séparé pour un accès individuel.
Les étapes à suivre pour importer dans Procountor :
Une fois l'exportation réussie depuis Pliant, il faut télécharger le même fichier dans Procounter.
Allez dans le panneau Menu > Gestion, sélectionnez « Importer des factures » dans le menu déroulant « Type d'importation/de données ».
Téléchargez le fichier .CSV ou .ZIP depuis Pliant et cliquez sur « Continuer ».
Prévisualisez les détails et cliquez sur « Enregistrer » pour importer.