Présentation
La fonction Remboursements d'entreprise permet aux titulaires de carte de rembourser leur organisation pour les transactions privées effectuées avec leur carte Pliant. Cela permet de gérer facilement les dépenses privées accidentelles, offrant ainsi une tranquillité d'esprit aux employés et aux administrateurs.
Pour commencer
Activation des remboursements d'entreprise
Pour activer la fonction Remboursements d'entreprise :
Accédez à la section Paramètres de votre application Admin.
Sous Modules, localisez et activez Remboursements d'entreprise.
Lisez et acceptez les conditions générales associées pour terminer l'activation.
Remarque :
Il s'agit d'une fonctionnalité premium disponible uniquement pour les organisations disposant d'un abonnement Premium.
L'activation des remboursements d'entreprise activera automatiquement le module Contrôle des dépenses privées.
Soumettre et gérer votre carte de paiement personnelle
Pour ajouter une carte de paiement personnelle :
Allez dans la section Profil de votre compte.
Sous Carte de paiement personnelle, cliquez sur Ajouter une carte.
Lisez et acceptez les conditions générales correspondantes.
Saisissez les informations relatives à votre carte et validez.
Vous pouvez consulter ou supprimer votre carte de paiement personnelle à tout moment depuis la section Profil.
Remboursement des dépenses
Marquer une transaction comme dépense personnelle
Lorsque vous identifiez une dépense personnelle effectuée avec votre carte Pliant, localisez la transaction dans votre compte. Cliquez sur le bouton Marquer la transaction et sélectionnez Dépense privée comme motif de marquage.
Initier le remboursement
Après avoir marqué la transaction, le titulaire de la carte peut procéder au remboursement de son organisation en cliquant sur Initier le remboursement. Si le titulaire de la carte n'a pas encore ajouté de carte de paiement privée, il sera invité à le faire.
Remarque :
Vous ne pouvez rembourser que les transactions effectuées à partir de comptes en euros dont le solde est supérieur à 0,5 €.
Le remboursement peut prendre jusqu'à 3 jours ouvrés avant d'être crédité sur le compte de l'entreprise. Jusque-là, la transaction apparaîtra comme étant en attente de remboursement. Une fois le remboursement lancé, il n'est plus possible de modifier le statut de la transaction.
Remboursement effectué
Une fois le remboursement crédité sur le compte de l'entreprise, le statut de la transaction passera à « Remboursé ».
Les fonctions d'administration
Marquage des transactions
Les responsables d'équipe, les administrateurs et les propriétaires peuvent également marquer les transactions pour les titulaires de carte. Cette fonctionnalité est prise en charge par la fonction de révision des transactions, qui aide les organisations à examiner efficacement les transactions de l'équipe. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre guide de révision des transactions.
Une fois qu'une transaction est marquée comme étant une dépense privée, le titulaire de la carte reçoit un rappel pour rembourser l'organisation.
Surveillance des dépenses privées
Pour surveiller les transactions signalées, accédez à la page Transactions dans l'application Admin et sélectionnez la sous-page Signalées pour afficher toutes les transactions signalées non résolues.
Si une transaction signalée a été résolue en dehors de la plateforme Pliant, les administrateurs, les propriétaires et les responsables d'équipe peuvent marquer la dépense privée comme étant résolue.