Pliant offre ai clienti un modo semplice per esportare i dati delle transazioni per una perfetta integrazione in Procountor. Ciò avviene attraverso un sistema di esportazione basato su file, in cui il formato del file dipende dal tipo di dati esportati.
Caratteristiche principali di Pliant Export
Tipi di file
Il tipo di file generato durante l'esportazione dipende dal fatto che le transazioni includano o meno le ricevute:
Transazioni senza ricevute → Esportate come file .CSV.
Transazioni con ricevute → Esportate come archivio .ZIP, contenente più file.
Opzioni formato export
I clienti hanno la possibilità di scegliere tra due diversi formati di esportazione in base alle loro preferenze contabili:
CSV (unito) – Questa è l'opzione predefinita, che fornisce una visione consolidata di tutte le transazioni.
CSV – Un'alternativa più semplice in cui ogni transazione ha la propria riga di intestazione.
Dettagliata ripartizione dei componenti di export:
1. Formato di export CSV (unito)
Questo formato è stato ideato per facilitare la contabilità e fornisce un archivio .ZIP ben strutturato contenente:
Un file .CSV che consolida tutti i dati transazionali:
Include una singola riga di intestazione che elenca tutti i campi dati rilevanti.
Ogni transazione è registrata come una riga separata sotto l'intestazione.
Un archivio .ZIP con singoli file di ricevuta, dove:
Ogni ricevuta corrisponde a una transazione specifica.
Un file .PDF che combina tutte le ricevute in un unico documento:
Utile per una panoramica o una rapida revisione di tutte le ricevute in un unico file.
2. Formato di export CSV
Questo formato genera anche un archivio .ZIP, ma con una struttura di file diversa:
Un file .CSV contenente tutti i dati della transazione, dove:
A differenza del formato unito, ogni transazione ha la propria riga di intestazione seguita dai dati corrispondenti.
Un archivio .ZIP con singoli file di ricevuta, dove:
La ricevuta di ogni transazione viene salvata come file separato per l'accesso individuale.
Passaggi per l'importazione in Procountor:
Dopo aver esportato correttamente da Pliant, lo stesso deve essere caricato su Procounter.
Vai al pannello Menu > Gestione, seleziona “Importa fatture” dal menu a discesa “Importa/tipo di dati”.
Carica il file .CSV o .ZIP da Pliant e fai clic su “Continua”.
Visualizza l'anteprima dei dettagli e fai clic su “Salva” per importare.