Pliant consente ai clienti di esportare i dati delle transazioni per l'integrazione con Netvisor utilizzando un sistema di esportazione basato su file. Il formato di esportazione dipende dal fatto che le ricevute siano incluse nelle transazioni.
Caratteristiche principali di Pliant Export
Tipi di file
Pliant fornisce due tipi di esportazione di file a seconda che le ricevute siano allegate alle transazioni:
Transazioni senza ricevute:
Genera un file .CSV.
Transazioni con ricevute:
Crea un archivio .ZIP, che include:
Un file .CSV con i dettagli della transazione.
Un altro archivio .ZIP contenente le ricevute della transazione.
Opzioni di formato di esportazione
I clienti possono scegliere tra due formati di esportazione per ciascuna esportazione:
Smart Excel CSV – Questa è l'impostazione predefinita.
CSV – Un'opzione più semplice.
Ripartizione dettagliata dei componenti di esportazione:
1. Formato Smart Excel CSV
Questa esportazione genera un archivio .ZIP contenente quanto segue:
Un file .CSV con tutti i dati delle transazioni formattati per i sistemi contabili.
Include una singola riga di intestazione per tutte le transazioni.
Ogni riga contiene i dettagli della transazione come data, importo, numero di conto e campi aggiuntivi come centro di costo, titolare della carta e altro.
Un archivio .ZIP con singoli file di ricevuta.
La ricevuta di ogni transazione è memorizzata come file separato.
Un file .PDF unito che combina tutte le ricevute in un unico documento.
Include documenti esplicativi aggiuntivi per ogni transazione.
2. Formato CSV
Questa esportazione genera anche un archivio .ZIP, ma con una struttura semplificata:
Un file .CSV contenente tutti i dati delle transazioni.
A differenza del formato CSV di Smart Excel, questo file non include una riga di intestazione.
Include una riga di riepilogo in fondo con la somma di tutte le transazioni.
Un archivio .ZIP con singoli file di ricevute.
Ogni ricevuta viene memorizzata separatamente per la transazione corrispondente.
Passaggi per l'importazione in Netvisor:
Dopo aver esportato correttamente da Pliant, lo stesso deve essere caricato su Netvisor.
Nella dashboard, vai al menu a discesa della tua azienda, seleziona “Importazione dati”, scegli il tipo di dati e il file esportato da Pliant, quindi fai clic su “Invia dati”.
Visualizza l'anteprima del file, mappa i campi richiesti dall'esportazione Pliant ai campi corrispondenti in Netvisor.
Assegna le transazioni importate ai conti G/L (General Ledger) Netvisor appropriati in base alla struttura contabile della tua azienda.
Fai clic su “Salva scelte”, quindi su “Importa dati”.