Panoramica
La funzione Rimborsi aziendali consente ai titolari di carta di rimborsare la propria organizzazione per le transazioni private effettuate con la carta Pliant. Ciò garantisce una gestione fluida delle spese private accidentali, offrendo tranquillità sia ai dipendenti che agli amministratori.
Per iniziare
Attivazione dei rimborsi aziendali
Per attivare la funzione Rimborsi aziendali:
Vai alla sezione Impostazioni nella tua app Admin.
In Moduli, individua e attiva Rimborsi aziendali.
Rivedi e accetta i Termini e condizioni associati per completare l'attivazione.
Nota:
Questa è una funzione premium disponibile solo per le organizzazioni con un piano di abbonamento Premium.
L'attivazione dei rimborsi aziendali abiliterà automaticamente anche il modulo Controllo delle spese private.
Invio e gestione della carta di pagamento personale
Per aggiungere una carta di pagamento privata:
Vai alla sezione Profilo del tuo account.
In Carta di pagamento privata, clicca su Aggiungi carta.
Leggi e accetta i relativi Termini e condizioni.
Inserisci i dati della tua carta e invia.
Puoi visualizzare o rimuovere la tua carta di pagamento privata in qualsiasi momento dalla sezione del tuo profilo.
Rimborso delle spese
Contrassegna una transazione come Spesa privata
Quando si identifica una spesa personale effettuata con la carta Pliant, individuare la transazione nel proprio account. Fare clic sul pulsante Segna transazione e selezionare Spesa privata come motivo di segnalazione.
Avviare il rimborso
Dopo aver contrassegnato la transazione, il titolare della carta può procedere al rimborso della propria organizzazione facendo clic su Avvia rimborso. Se il titolare della carta non ha ancora aggiunto una carta di pagamento privata, gli verrà richiesto di farlo.
Nota:
È possibile rimborsare solo transazioni da conti in euro superiori a 0,5 €.
Possono essere necessari fino a 3 giorni lavorativi prima che i fondi del rimborso vengano accreditati all'organizzazione. Fino ad allora, la transazione verrà visualizzata come Rimborso in sospeso. Il contrassegno di spesa privata non può essere modificato dopo l'avvio del rimborso.
Rimborso completato
Una volta che il rimborso è stato accreditato all'organizzazione, lo stato della transazione cambierà in Rimborsato.
Funzionalità amministrative
Contrassegnare le transazioni
I team manager, gli amministratori e i proprietari possono anche contrassegnare le transazioni per i titolari delle carte. Questa funzionalità è supportata dalla funzione Revisione transazioni, che aiuta le organizzazioni a rivedere efficacemente le transazioni del team. Per ulteriori informazioni, consulta la nostra Guida alla revisione delle transazioni.
Una volta che una transazione è contrassegnata come spesa privata, il titolare della carta riceverà un promemoria per rimborsare l'organizzazione.
Monitoraggio delle spese private
Per monitorare le transazioni contrassegnate, vai alla pagina Transazioni nell'app Admin e seleziona la sottopagina Contrassegnate per visualizzare tutte le transazioni contrassegnate non risolte.
Se una transazione contrassegnata è stata risolta al di fuori della piattaforma Pliant, gli amministratori, i proprietari e i team manager possono contrassegnare la spesa privata come Risolta.