La funzionalità team consente di organizzare i colleghi in team che possono essere gestiti da titolari di carta assegnati come manager dei team. In questo modo alcune attività amministrative possono essere delegate ai titolari di carta appropriati. Con i team è anche possibile creare centri di costo e quindi tenere traccia delle spese dell'organizzazione utilizzando la struttura dei centri di costo della propria organizzazione.
La funzionalità dei team è una funzionalità premium, il che significa che solo le organizzazioni con il nostro piano di abbonamento premium possono attivarla. Per attivare la funzionalità dei team:
Fai clic su ""Impostazioni"" -> ""Moduli"".
Fai clic sul modulo ""Team"".
Fai clic su ""Attiva"".
I proprietari e gli amministratori possono creare team per le loro organizzazioni seguendo questi passaggi:
Fai clic sulla pagina "Membri e team" sul lato sinistro
Fai clic su "Team" mostrato al centro della pagina
Fai clic sul pulsante ""Crea team"" nell'angolo in alto a destra della pagina ""Membri e teams"".
Inserisci un nome team e un numero di centro di costo. Il centro di costo è facoltativo.
Aggiungi membri dall'elenco dei membri già invitati al tuo account cliccando su un membro specifico e poi cliccando su ""Aggiungi al team"".
Un membro può essere assegnato come manager cliccando su ""Assegna ruolo manager"" accanto al nome del membro.
Nella finestra modale successiva puoi selezionare il limite massimo di carte che i manager di questo team possono impostare quando emettono carte. Se non vuoi consentire ai manager di emettere carte, puoi impostare il limite su 0. Inoltre, puoi anche selezionare se i manager del team possono emettere carte per se stessi.
Puoi sempre modificare queste autorizzazioni modificando l'autorizzazione del manager del rispettivo team.
Nella finestra modale finale puoi impostare un budget mensile per il team, che è facoltativo.
Il budget rappresenta la spesa mensile target per il team e non è vincolante. In altre parole, le carte assegnate a questo team possono comunque essere utilizzate per effettuare transazioni anche se è stato raggiunto il budget mensile.
Puoi sempre modificare il budget del rispettivo team cliccando su ""modifica budget team"".
Account, amministratori e proprietari possono monitorare le spese per team nella pagina dei team
I responsabili dei team possono monitorare il budget nel loro portafoglio Pliant nella scheda ""Team"" dell'app del titolare della carta.
Nota: i contabili possono anche creare team e assegnare centri di costo, ma non possono aggiungere o rimuovere membri da quei team o impostare autorizzazioni di emissione delle carte.
Tutte le impostazioni del team possono essere modificate in qualsiasi momento (vedi schermate sopra). Nota quanto segue:
Se un membro assegnato a un team ha anche una carta assegnata al team, la carta deve prima essere rimossa da quel team prima che il membro possa essere rimosso dal team.
Per disattivare un team, tutti i membri assegnati a quel team devono essere rimossi dal team.
Non è possibile emettere una carta universale per l'intero team, poiché ogni carta di credito deve essere assegnata a un utente.