I Rapporti sulle transazioni mensili consentono di accedere a singoli rapporti mensili per ogni carta di credito attiva, offrendo un modo più snello e organizzato di gestire le finanze dell'organizzazione.

Il Report delle transazioni mensili è una funzione premium, ovvero può essere attivata solo dalle organizzazioni che hanno sottoscritto un piano di abbonamento standard. Per attivare il modulo:

Per accedere a questo modulo, assicurarsi che il modulo "Rapporti sulle transazioni mensili" sia attivato. Questo modulo è disponibile esclusivamente per le organizzazioni con il nostro piano "standard".

Una volta abilitato il modulo "Rapporti sulle transazioni mensili", il sistema genererà automaticamente rapporti basati sulle carte di credito per tutte le carte di credito attive e utilizzate. Le carte che non hanno effettuato transazioni durante il periodo di riferimento non appariranno nei rapporti. Questi rapporti saranno inviati all'indirizzo e-mail di fatturazione il 1° o il 2° di ogni mese, contemporaneamente ai rapporti di fatturazione.

L'e-mail includerà un link per il download di un report in formato PDF per ciascuna carta di credito, consentendo agli utenti di accedere facilmente alle proprie transazioni e di rivederle. È essenziale notare che solo le carte con transazioni saranno incluse nel rapporto.

Oltre a ricevere i rapporti via e-mail, gli utenti possono scaricare i rapporti sulle transazioni mensili direttamente dalla pagina di fatturazione. È sufficiente navigare nella pagina di fatturazione, individuare la sezione "Rapporti sulle carte di credito (ZIP)" e fare clic sul link per il download. Una cartella zip contenente i rapporti verrà scaricata sul vostro dispositivo.

Assicuratevi di esplorare gli altri articoli sul modulo per scoprire altri modi per migliorare l'esperienza Pliant della vostra organizzazione utilizzando il piano "standard".