I campi personalizzati consentono agli utenti di aggiungere alle transazioni dati specifici e rilevanti per l'azienda. Questa funzionalità è particolarmente utile in vari settori, dalle esigenze aziendali generali, come l'assegnazione di variabili specifiche (ad es. sedi, mercati, reparti, ID cliente...) e alle transazioni, alle esigenze specifiche del settore del travel, come l'arricchimento dei dati delle transazioni con numeri di biglietti aerei/treni o riferimenti di prenotazioni alberghiere. È utile anche per i contabili che vogliono documentare, ad esempio, i dettagli dei partecipanti ai pasti di lavoro o altri dati che fanno parte del flusso di lavoro pre-contabile/contabile.

I campi personalizzati possono essere attivati navigando nella pagina Moduli e selezionando questa opzione dall'elenco dei moduli disponibili. Si noti che questa funzione fa parte del piano Standard e successivi.

Una volta attivi, i campi personalizzati vengono impostati all'interno delle impostazioni di contabilità, accessibili tramite Impostazioni > Contabilità. Al momento, il sistema supporta solo campi di testo. Quando si crea un campo personalizzato, è necessario fornire un nome per identificare il campo, una breve descrizione per chiarirne lo scopo e un valore predefinito opzionale che può essere applicato automaticamente in alcune azioni, come le automazioni basate sulle carte.

Ci sono due impostazioni importanti per ogni campo personalizzato:

I campi personalizzati possono essere disattivati o eliminati, purché non siano collegati a transazioni esistenti.

È possibile assegnare o modificare i valori dei campi personalizzati in qualsiasi pagina in cui sono elencate le transazioni. Ciò include le pagine delle transazioni sia nell'app titolare della carta che nell'app amministratore, nonché durante il flusso di esportazione nell'app amministratore.

Una volta che una transazione è suddivisa in più transazioni contabili, è possibile assegnare valori diversi a ciascuna transazione contabile.

Quando si esportano le transazioni, sia direttamente tramite il pulsante di download nella pagina delle transazioni, sia tramite il flusso di esportazione, sia in combinazione con gli estratti conto mensili delle carte di credito, i campi personalizzati appaiono come colonne aggiuntive alla fine del file CSV. Si noti che una volta esportata una transazione, questa, insieme ai suoi campi personalizzati, diventa immutabile.

Attualmente è disponibile l'assegnazione automatica dei valori predefiniti dei campi personalizzati in base alla carta. I valori predefiniti saranno applicati a tutte le transazioni future effettuate con quella carta, anche se possono essere sovrascritti su base individuale. Per impostare i valori predefiniti è sufficiente fornirli durante il flusso di emissione della carta (Fase: attributi della carta) o in qualsiasi momento successivo (per le carte esistenti) tramite il menu contestuale delle carte (Modifica campi personalizzati).

I campi personalizzati e i loro valori sono visualizzati sia nella vista dei dettagli della carta dell'app di amministrazione sia nella vista del portafoglio dell'app del titolare della carta.

I campi personalizzati possono essere configurati anche attraverso le nostre soluzioni API, tra cui CAAS API e Pro API. Per ulteriori informazioni su come configurarle e integrarle con i vostri sistemi, contattate il nostro team di assistenza all'indirizzo support@getpliant.com.