I campi personalizzati consentono agli utenti di aggiungere dati specifici e rilevanti per l'azienda alle transazioni. Questa capacità è particolarmente utile in vari settori, dalle esigenze aziendali generali come l'assegnazione di variabili specifiche (ad esempio sedi, mercati, reparti, ID cliente... :) e alle transazioni, ai requisiti specializzati nel settore dei viaggi, come l'arricchimento dei dati delle transazioni con numeri di biglietti aerei/treni o riferimenti di prenotazione alberghiera. È anche utile per i contabili che desiderano documentare, ad esempio, i dettagli dei partecipanti ai pranzi di lavoro o altri punti dati che fanno parte del flusso di lavoro pre-contabile/contabile.

I campi personalizzati possono essere attivati ​​navigando alla pagina Moduli e selezionando questa opzione dall'elenco dei moduli disponibili. Si noti che la funzionalità fa parte del nostro piano Standard e superiore.

Una volta attivi, i campi personalizzati vengono impostati nelle impostazioni di contabilità, accessibili tramite Impostazioni > Contabilità. Al momento, il sistema supporta solo campi basati su testo. Quando crei un campo personalizzato, dovrai fornire un nome per identificare il campo, una breve descrizione per chiarirne lo scopo e un valore predefinito facoltativo che può essere applicato automaticamente in determinate azioni, come le automazioni basate su carte.

Ci sono due impostazioni importanti per ogni campo personalizzato:

I campi personalizzati possono essere disattivati ​​o eliminati a condizione che non siano collegati a transazioni esistenti.

Puoi assegnare o modificare valori nei campi personalizzati in qualsiasi pagina in cui sono elencate le transazioni. Ciò include le pagine delle transazioni sia nelle app del titolare della carta che in quelle di amministrazione, nonché durante il flusso di esportazione nell'app di amministrazione.

Una volta che una transazione è suddivisa in più transazioni contabili, è possibile assegnare valori diversi a ciascuna transazione contabile.

Quando si esportano transazioni, sia direttamente tramite il pulsante di download nella pagina delle transazioni, tramite il flusso di esportazione o insieme agli estratti conto mensili della carta di credito, i campi personalizzati vengono visualizzati come colonne aggiuntive alla fine del file CSV. Si noti che una volta esportata una transazione, questa, insieme ai suoi campi personalizzati, diventa immutabile.

Attualmente, è disponibile l'assegnazione automatica dei valori predefiniti dei campi personalizzati in base alla carta. I valori predefiniti verranno applicati a tutte le transazioni future effettuate con quella carta, sebbene possano essere sovrascritti in base a una singola transazione. Per impostare i valori predefiniti, è sufficiente fornirli durante il flusso di emissione della carta (Passaggio: attributi della carta) o in qualsiasi momento successivo (per le carte esistenti) tramite il menu contestuale delle carte (Modifica campi personalizzati).

I campi personalizzati e i loro valori vengono visualizzati sia nella vista dettagliata della carta delle app di amministrazione che nella vista del portafoglio all'interno dell'app del titolare della carta.

I campi personalizzati possono essere configurati anche tramite le nostre soluzioni API, tra cui CAAS API e Pro API. Per maggiori informazioni su come impostarlo e integrarlo con i tuoi sistemi, puoi contattarci telefonicamente al numero +49 30 54453778-0, tramite la chat nella nostra app mobile o web, oppure inviando un ticket tramite il nostro modulo di supporto.