Met aangepaste velden kunnen gebruikers specifieke, bedrijfsrelevante gegevens toevoegen aan transacties. Deze mogelijkheid is bijzonder nuttig in verschillende sectoren, van algemene bedrijfsbehoeften zoals het toewijzen van specifieke variabelen (bijv. locaties, markten, afdelingen, klant-id's...) en aan transacties, tot gespecialiseerde vereisten in de reisbranche, zoals het verrijken van transactiegegevens met vliegtuig-/treinticketnummers of hotelboekingsreferenties. Het is ook handig voor accountants die bijvoorbeeld deelnemersgegevens van zakendiners willen documenteren of andere gegevenspunten die deel uitmaken van de pre-boekhoudkundige/boekhoudkundige workflow.

Aangepaste velden kunnen worden geactiveerd door te navigeren naar de pagina Modules en deze optie te selecteren in de lijst met beschikbare modules. Houd er rekening mee dat de functie deel uitmaakt van ons Standard-plan en hoger.

Zodra ze actief zijn, worden aangepaste velden ingesteld binnen de boekhoudinstellingen, die toegankelijk zijn via Instellingen > Boekhouding. Op dit moment ondersteunt het systeem alleen tekstvelden. Bij het maken van een aangepast veld moet je een naam opgeven om het veld te identificeren, een korte beschrijving om het doel te verduidelijken en een optionele standaardwaarde die automatisch kan worden toegepast bij bepaalde acties, zoals kaartgebaseerde automatiseringen.

Er zijn twee belangrijke instellingen voor elk aangepast veld:

Aangepaste velden kunnen gedeactiveerd of verwijderd worden op voorwaarde dat ze niet gekoppeld zijn aan bestaande transacties.

Je kunt waarden in aangepaste velden toewijzen of wijzigen op elke pagina waar transacties worden weergegeven. Dit geldt ook voor de transactiepagina's in zowel de kaarthouder- als de admin-app, en tijdens de exportstroom in de admin-app.

Zodra een transactie is opgesplitst in meerdere boekhoudtransacties is het mogelijk om aan elke boekhoudtransactie andere waarden toe te wijzen.

Bij het exporteren van transacties, direct via de downloadknop op de transactiepagina, via de exportstroom of in combinatie met maandelijkse creditcardoverzichten, verschijnen de aangepaste velden als extra kolommen aan het einde van het CSV-bestand. Houd er rekening mee dat wanneer een transactie eenmaal is geëxporteerd, deze, samen met de aangepaste velden, onveranderlijk wordt.

Op dit moment is de automatische toewijzing van standaard aangepaste veldwaarden op basis van een kaart beschikbaar. De standaardwaarden zijn van toepassing op alle toekomstige transacties die met die kaart worden gedaan, hoewel ze op individuele transactiebasis kunnen worden overschreven. Om standaardwaarden in te stellen, geef je ze gewoon op tijdens de uitgifte van de kaart (Stap: Kaartattributen) of op een later tijdstip (voor bestaande kaarten) via het contextmenu van de kaart (Aangepaste velden bewerken).

Aangepaste velden en hun waarden worden weergegeven in zowel de detailweergave van de admin apps kaart als in de portemonnee weergave in de kaarthouder app.

Aangepaste velden kunnen ook worden geconfigureerd via onze API-oplossingen, waaronder de CAAS API en Pro API. Voor meer informatie over hoe u dit kunt instellen en integreren met uw systemen, kunt u contact opnemen met ons ondersteuningsteam op support@getpliant.com.